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  • 中银非银点评上市券商9月业绩:同比保持增长 券业对外开放进程
  • 发布时间:2019-11-21 18:49:57 | 浏览:137

    摘要

    公布月度经营数据的41家证券公司9月份总收入为213.54亿英镑,比上个月增长2%,比上年增长22%。净利润总额68.67亿元,比上个月下降20%,比上年增长16%。主要推荐的是海通证券,一家业绩稳定、估值低的领先证券公司。

    股票交易量为25%,承销规模为86%。9月份,市场各行业指数小幅上涨,上证综指上涨0.66%,深证综指上涨0.86%,创业板指数上涨1.03%,中小板指数上涨1.95%。债券市场表现疲弱,上半年中国证券全债(净价)指数下跌0.25%,上涨0.44%。由于市场持续动荡,各证券公司的自营业务业绩预计将出现显著差异。股票日平均成交额6039.03亿元,比上个月增长25.46%。市场交易活动比前一个月连续两个月增加。经纪收入预计将继续增加。两大金融机构余额8月底增长2.44%,至9489.14亿元,全市场股票质押参考市值8月底小幅增长0.09%,至4.54万亿元。股票承销1005亿元,比上个月增长85.68%,债券承销6986亿元,比上个月下降0.52%。证券公司的投资银行收入预计将逐月大幅增长。

    自2020年以来,对证券公司外资比例的限制正式解除,对外开放进程加快。证监会宣布,将分别于2020年1月1日、4月1日和12月1日解除全国期货公司和基金管理公司的外资比例限制。证券业完全放开外资的时机已经正式确定。证券业的开放将加快外资和顶级海外投资银行进入国内市场,短期内必然会加剧行业竞争。从长远来看,海外顶级投资银行的参与将会增强:1)为中国证券业带来增量资本,引进更多优秀人才、先进理念和创新业务经验,创造“鲶鱼效应”;2)加快行业转型升级步伐,培育和建设具有国际影响力的优质本土证券公司,更好地为实体经济服务。主要推荐的是海通证券,一家业绩稳定、估值低的领先证券公司。

    本月的回顾

    报价:本月,沪深300市场指数、创业板指数、证券业和互联网金融上涨。其中,沪深300指数上涨0.39%,创业板指数上涨1.03%,证券业上涨1.83%,互联网金融上涨2.56%。保险业下跌1.12%。

    券商:本月市场份额日均成交量为6039.03亿元,比上个月增长25.46%。平均日周转率为1.94%。

    信用:本月末股票质押的市场参考市值为4.54万亿元,比上月末增长0.09%。两大金融机构余额9489.14亿元,比上个月增长2.44%。

    承销:本月承销股票1005.38亿元,承销债券6986亿元,中国证监会批准发行30只新股。

    风险警报

    中美关系的不确定性以及市场波动对行业绩效和估值的双重影响。

    市场数据

    本月,市场和行业指数喜忧参半。其中,沪深300、创业板指数、证券业和互联网金融上涨。其中,沪深300指数上涨0.39%,创业板指数上涨1.03%,证券业上涨1.83%,互联网金融上涨2.56%。保险业下跌1.12%。

    证券交易商的业务数据

    上市证券公司9月份的业绩环比为-20%,同比为16%。公布月度经营数据的41家证券公司9月份总收入为213.54亿英镑,比上个月增长2%,比上年增长22%。净利润总额68.67亿元,比上个月下降20%,比上年增长16%。中信证券、申万红元证券和华泰证券9月份净利润排名前三,分别为7.66亿元、6.18亿元和6.13亿元。江海证券、兴业证券和西南证券位列环比增长前三名,分别为1132%、368%和131%。国泰君安、中信证券和海通证券1-9月累计净利润排名前三,分别为79.70亿元、74.26亿元和59.73亿元。

    风险警报

    1)利率的变化导致市场资本成本的变化,影响信贷业务的融资成本。与此同时,市场的持续下跌导致了信贷业务的风险。

    2)目前,证券业同质化竞争更加激烈,各公司提供的服务差距更小。随着外资逐渐进入国内资本市场,其强大的积极管理能力和运营经验可能会抢占一些资本管理和创新业务的市场份额。

    (三)加快证券公司海外发行,承担相应的海外市场风险和投资风险;

    4)中美关系等国际环境对宏观经济的影响超出预期。

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